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4月基本面来看,医用铅板产量出现回升,下周回升为明显,供给短期达到高位水平。防辐射铅板厂家近期订单减少,虽然央国企仍以品种铅为主,民企则以普材为主,库存整体偏少,但对于预期转差的情况下,回归压力则有所体现。厂库而言,近期零售有压力,而随着检修的减少,对于厂库去库难以支撑继续去库,因此80万吨水平或将是短期的底部。射线防护铅板社库主要以刚需为主,投机消费下降,导致价格呈现向下的趋势,在表需尚未见底的情况下,仅靠补库难以缓解压力。按照此情况预估看,表需会有一个向下调整2周左右的趋势,库存结构矛盾不再像之前尖锐。因此从这一节奏上看,上下端的博弈仍将继续维持,直至防辐射铅板厂家大幅减量或下端需求转好后才会有所好转。综合情况看,短期市场情况来看,消费刚需尚存,但随着套保盘的解套,铅厂价格偏高,砸价意愿加强。虽然整体库存去化尚存,但其速度会有所放缓,基本面与表需在逐步转差,体现出矛盾,对于价格支撑偏小。因此预计下月价格或将震荡弱势下行,区间在14000-14300左右。
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从当前现货报价平台公布的价格指标来看,中国有色金属工业协会硅业分会公布的“N型复投料成交价”质量较为贴近基准交割品,其均价可作为衡量期货估值的参考(均价41700元/吨)。防辐射铅板期现套利成本主要包含资金成本、交割成本、仓储费和其他费用。资金成本主要是期货保证金和买入现货的成本,按照1年期LPR为3.1%测算,交割成本、仓储费等执行交易所规定,铅板2506合约期现套利成本约1082元/吨。从无期现套利空间的角度测算,射线防护铅板期货合理估值约42780元/吨,当前,铅板期货估值处于中性偏高水平。需求回升可期2月初,欧洲光伏产品销售平台Search4Solar收到的10家制造商报价显示,欧洲组件价格数月来首次上涨,涨幅超20%。户用和商业项目的TOPCon组件价格约为0.10欧元/瓦,全黑太阳能电池板价格0.12欧元/瓦。2025年1月,光伏采购经理人指数(PV PMI)攀升至71点,较前几个月出现明显改善,买方信心与供需关系趋于平衡。欧洲光伏产品库存去化、春夏安装旺季储备库存、光伏组件偏好增加等因素影响下,预计3月份及二季度欧洲光伏市场组件需求将有所改善。
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